Asesoría fiduciaria de tarifa fija

Recibe orientación clara y accionable sobre tu vida financiera. Sin administración de tu dinero ni comisiones: solo asesoría enfocada en lo que más te conviene. Todo por una tarifa fija y transparente.

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Qué hacemos

Asesoría financiera honesta

Asesoría enfocada por completo en lo que más te conviene

Precios de tarifa fija

Precios transparentes, sin comisiones ni incentivos ocultos

Orientación accionable

Pasos claros y prácticos para alcanzar tus metas financieras

¿Qué servicio es el ideal para mí?

¡Encontremos el que mejor se adapte a ti y a tu situación!

¿Qué es?

Qué incluye

Ideal si quieres...

¿Soporte por correo?

Temas de ejemplo

Precio

The Hour

¿Qué es?

Una sesión de una hora para hablar con un asesor financiero

Qué incluye

Reunión de 1 hora
Notas de seguimiento

Ideal si quieres...

Resolver de 1 a 3 dudas sobre tus finanzas
Una revisión de tu portafolio

¿Soporte por correo?

Temas de ejemplo

¿En qué debería invertir?
Cuánta casa puedes pagar
Cómo transferir un 401k
Cuenta Roth vs. tradicional
Cómo invertir para tus hijos
Obtener una segunda opinión sobre tu asesor financiero actual

Precio

$175-$500

pago único

The Plan

¿Qué es?

Un programa integral de 8 semanas para trazar tu futuro financiero

Qué incluye

3 a 4 reuniones
Plan financiero de 8+ páginas
Más de 28 horas de análisis

Ideal si quieres...

Una revisión completa y un análisis a fondo de tu vida financiera
Proyectar tu fecha de jubilación

¿Soporte por correo?

Sí, durante 8 semanas

Temas de ejemplo

Cómo distintos escenarios afectarían tu jubilación
Cómo ser eficiente fiscalmente en la jubilación
Cuándo ejercer las opciones sobre acciones de tu empleador
Si deberías vender tu propiedad en renta
Además de todo lo que incluye The Hour

Precio

$2,800-$5,200

pago único

The Ongoing

¿Qué es?

Una relación continua con un asesor financiero dedicado

Qué incluye

Reuniones de seguimiento trimestrales
Soporte ilimitado por correo
Revisión financiera anual de 2 páginas

Ideal si quieres...

Apoyo continuo de un asesor que te conoce
Un compañero que te mantenga en el camino

¿Soporte por correo?

Sí

Temas de ejemplo

Mantenerte enfocado en aumentar tu patrimonio neto
Ayudarte a lograr una jubilación temprana
Acompañarte en las conversiones a Roth
Decidir cómo retirar tu dinero en la jubilación
Además de todo lo que incluye The Hour

Precio

$200-$500/ mes

facturado trimestralmente

The Hour

Pregúntale a un asesor financiero lo que quieras sobre inversiones en una hora. Desde $175-$500.

Reserva una reunión

¿Qué es The Hour?

Recibe asesoría experta en 60 minutos

Aclara de 1 a 3 preguntas importantes

Pasos concretos a seguir

¿Qué incluye The Hour?

Videollamada de 60 minutos
con un experto financiero

Notas de seguimiento de la reunión
(haz clic para ver un ejemplo)

¿Cómo funciona The Hour?

Llena un formulario inicial con información básica sobre ti

Sube tus documentos a la bóveda segura (solo si quieres)

Reúnete con tu asesor durante una hora. ¡Comparte tu pantalla si lo deseas!

Recibe notas de seguimiento con pasos concretos.

Empieza con The Hour

$175-$500/ reunión

Reunión de 1 hora con un asesor financiero
Notas detalladas de seguimiento de la reunión
¡Explora nuestra lista de asesores seleccionados para empezar!

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The Plan

Profundiza en cada rincón de tus finanzas. Obtén un plan financiero detallado desde $2,800-$5,200.

Encuentra un asesor

¿Qué es The Plan?

Colabora con un asesor
dedicado durante 8 semanas

Recibe proyecciones basadas en
distintos escenarios de vida,
como tener hijos o comprar casa

Obtén una hoja de ruta de cuándo
puedes jubilarte

Recibe recomendaciones concretas
sobre todos los aspectos de tu
vida financiera

Profundiza en temas como
seguros, acciones de tu empleador
y propiedades en renta

Recibe apoyo con seguimiento e implementación

¿Qué incluye The Plan?

Obtén más de 28 horas de análisis (valor de $4,900-$14,000) con un asesor financiero experto y dedicado, que incluyen:

Plan financiero
personalizado de 8+ páginas

8 horas de planificación
y análisis experto

5 horas de revisión
de documentos

3+ reuniones de una hora

4+ horas de apoyo en
la implementación

Soporte ilimitado por correo
durante 8 semanas

Elige tu asesor para The Plan

¿Cómo funciona The Plan?

A lo largo de ocho semanas conoceremos tus metas,
crearemos un plan financiero personalizado y te ayudaremos a ponerlo en marcha.

Semana 1

Conecta tus cuentas
y sube tus
documentos

Semana 2

Reunión 1: Cuéntanos
sobre ti, tu familia
y tus metas

Semanas 3 y 4

Tu asesor analiza tu situación
financiera y crea un plan
integral

Semana 5

Reunión 2:
Presentación del plan
y pasos a seguir

Semanas 6 y 7

Implementas tus
recomendaciones y cuentas con tu
asesor como apoyo

Semana 8

Reunión 3:
Seguimiento y
cierre

Si en algún momento de las ocho semanas no estás disponible, podemos pausar y retomar cuando regreses.

¿Cómo se ve un plan financiero?

Tu plan financiero de más de 8 páginas incluye un desglose completo de tu vida financiera, con proyecciones futuras y un plan accionable para alcanzar tus metas.

Empieza con The Plan

$2,800-$5,200pago único

Plan financiero integral de más de 8 páginas
3 a 4 reuniones a lo largo de ocho semanas
Más de 28 horas con el asesor financiero dedicado que elijas
¡Explora nuestra lista de asesores seleccionados para empezar!

Elige tu asesor

El pago de $2,800-$5,200 se realiza después de la primera reunión.

The Ongoing

Tu asesor financiero de confianza, tu sistema de apoyo y tu compañero de seguimiento, todo en uno. Desde $200-$500 al mes.

Encuentra un asesor

¿Qué es The Ongoing?

Apoyo continuo de un asesor de confianza que te conoce

Tu experto dedicado para todas tus dudas sobre dinero

Un compañero de seguimiento que te mantiene en el camino

Orientación a lo largo de tu camino financiero y de tus etapas de vida

Tu "entrenador personal" financiero que te guía paso a paso

Tu porrista para mantenerte motivado y con confianza

¿Qué incluye The Ongoing?

Construirás una relación con un asesor de confianza que te acompaña en los buenos y malos momentos. Alguien de tu lado para mantenerte en el camino, adaptarse a los cambios de la vida y animarte en cada paso.

Una revisión financiera anual y un plan de acción personalizado

Una reunión de seguimiento cada tres meses

Soporte ilimitado por correo de tu asesor dedicado

Recordatorios de fechas y oportunidades financieras clave

Apoyo con la implementación y la toma de acción

Acceso a un panel financiero interactivo

¿Cómo funciona The Ongoing?

Primer mes

Conecta tus cuentas

Reúnete con tu asesor para hablar de tus finanzas y tus metas

Recibe tu primera revisión financiera con comentarios y recomendaciones

Recibe un plan de acción para los próximos 3 meses

Cada 3 meses

Reunión de seguimiento

Un nuevo plan de acción para los próximos 3 meses

Cada año

Recibe una nueva revisión financiera

Todo el año

¡Escríbele a tu asesor cuando necesites apoyo!

Tu asesor te ayuda de forma proactiva a mantenerte en el camino

¿Cómo es la revisión financiera anual?

Tu revisión de más de 2 páginas analiza tu salud financiera, incluyendo tu patrimonio neto, flujo de efectivo, inversiones y proyecciones de jubilación. Define metas, recibe recomendaciones y sigue tu progreso. Se actualiza cada año.