Te presentamos
The Plan

Cuando una hora no es suficiente.

Obtén un plan financiero completo por $2,800-$5,200.

Empezar

¿Qué es The Plan?

Colabora con un asesor
dedicado durante 8 semanas

Recibe proyecciones basadas en
distintos escenarios de vida,
como tener hijos o comprar casa

Obtén una hoja de ruta de cuándo
puedes jubilarte

Recibe recomendaciones concretas
sobre todos los aspectos de tu
vida financiera

Profundiza en temas como
seguros, acciones de tu empleador
y propiedades en renta

Recibe apoyo con seguimiento e implementación

¿Qué puedo preguntar?

Comparando The Hour con The Plan, ¿cuál es el ideal para ti?

The Hour

Si tienes 1 a 3 preguntas como:

¿Pueden revisar mi portafolio de inversiones?
¿En qué debería invertir?
¿Cuánta casa puedo pagar?
¿Cómo transfiero mi 401k anterior?
¿Me conviene una cuenta Roth o tradicional?
¿Cómo invierto para mis hijos?
¿Puedo obtener una segunda opinión sobre mi asesor financiero?

$175-$500/ hora

Encuentra un asesor

The Plan

Obtén un análisis a fondo de tu vida financiera en temas como:

¿Cuándo puedo jubilarme?
¿Cómo afectaría mi futuro financiero tener hijos o dejar de trabajar por un tiempo?
¿Cuándo debería ejercer las opciones sobre acciones de mi empleador?
¿Debería hacer conversiones a Roth?
¿Debería vender mi propiedad en renta?
+ todo lo que incluye The Hour

$2,800-$5,200/ 8 semanas

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¿Qué incluye The Plan?

Obtén más de 28 horas de análisis (valor de $4,900-$14,000) con un asesor financiero experto y dedicado, que incluyen:

Plan financiero
personalizado de 8+ páginas

8 horas de planificación
y análisis experto

5 horas de revisión
de documentos

3+ reuniones de una hora

4+ horas de apoyo en
la implementación

Soporte ilimitado por correo
durante 8 semanas

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Cronograma

A lo largo de ocho semanas conoceremos tus metas,
crearemos un plan financiero personalizado y te ayudaremos a ponerlo en marcha.

Semana 1

Conecta tus cuentas
y sube tus
documentos

Semana 2

Reunión 1: Cuéntanos
sobre ti, tu familia
y tus metas

Semanas 3 y 4

Tu asesor analiza tu situación
financiera y crea un plan
integral

Semana 5

Reunión 2:
Presentación del plan
y pasos a seguir

Semanas 6 y 7

Implementas tus
recomendaciones y cuentas con tu
asesor como apoyo

Semana 8

Reunión 3:
Seguimiento y
cierre

Si en algún momento de las ocho semanas no estás disponible, podemos pausar y retomar cuando regreses.

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¿Cómo se ve un plan financiero?

Tu plan financiero de más de 8 páginas incluye un desglose completo de tu vida financiera, con proyecciones futuras y un plan accionable para alcanzar tus metas.